まめちニュース

バフェット銘柄

      2016/06/24





バフェット!保有銘柄が注目を浴びる世界一有名な投資家。今回はそんなバフェットが保有する、いはゆるバフェット銘柄についての記事です。

バフェット!保有銘柄が注目を浴びる世界一有名な投資家

バフェット(ウォーレン・エドワード・バフェット)。投資家のみならず、投資に興味がある方でも一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。バフェットはアメリカの投資家であり、バークシャー・ハサウェイという投資会社の経営者でもあります。バフェットが経営者であるバークシャー・ハサウェイは世界最大の投資持株会社で、バフェットは同社の筆頭株主であり、会長兼CEOも務めています。






バークシャー・ハサウェイは、バフェットが経営をはじめてから現在に至る約45年の間に、株価は約820000%以上に上昇。バフェットが経営をはじめた当初に1万円投資していたら、なんと82億円に!バフェットという人物が、世界一有名な投資家として、そしてバフェットが保有する銘柄(バフェット銘柄)に、注目があつまるのも頷けます。


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バフェットが経営するバークシャー保有銘柄の勝率

バフェットが会長兼CEOを務めるバークシャー、その勝率も非常識なものです。1965年以降の50年間を見てみると、その間で年間の収益率がマイナスになったのは、たったの2回のみ!

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その2回も、ネットバブルが崩壊したときと、そして記憶に新しいリーマンショックの時だけというから驚きです。バフェット銘柄の全ての期間の収益をみても、なんと50年の間で7000倍です。

ウォール街で有名な一部のファンドマネージャーのように、毎日の出来事やローソク足を分析してデイトレードを繰り返すわけでもなく、これだけの成績を残せるというのは、こうした実績の裏に、とても徹底した企業の分析や研究がある証拠と言えますね。

2015年9月のバフェット銘柄

バフェット銘柄といえば、多くの投資家が気にするバフェットつまりバークシャーが保有する銘柄のことです。そんなバフェット銘柄のうち上位10銘柄を見てみると、発行株式のうち10%以上保有しているのはウェルズ・ファーゴ(19%)、クラフト・ハインツ(18%)、コカ・コーラ(12.6%)と、これだけです。

話題になった銘柄であるIBMでさえ9.2%。アメリカン・エキスプレスもバフェット銘柄として話題になった銘柄ですが、8.8%にとどまります。同様にウォルマートも2.9%としかバフェット銘柄のなかで占めていません。

バフェット銘柄は超分散投資

ウォルマートのように、発行株式の2.9%を保有銘柄に組み入れただけで大騒ぎになるバフェット銘柄は、こうしたことからも超分散投資であることがわかります。もちろん、株価や事業規模はそれぞれ異なりますが・・・。

2.9%といえば、自社株買いなどで短期間ニュースになる程度のものですが、バフェット銘柄としてバフェットに保有された銘柄は、長期間、投資家の指針として影響を持つことからも、いかにバフェット銘柄が注目を浴びているかが、うかがえます。

バフェット銘柄は研究された分散投資銘柄

そして、注目したいのがバフェットが投資する銘柄のうち、米国証券取引委員会の提出書類に掲載されたのは43銘柄ですが、こうしたなかでも銘柄の入れ替えを随時行っているのです。具体的には、コノコフィリップスやエクソン・モービルなどが保有銘柄から外されました。

ETFやよくある投信のように、ただ幅広い銘柄に投資するのではなく、銘柄の研究を徹底した上で保有する銘柄を決めていることがわかります。そうでなければ、50年の間で7000倍という投資成績は実現しないのは当然です。

バフェット銘柄は日本からも買える

バフェットが投資する銘柄は、最近はアジアの株への投資もはじめてはいますが、まだまだ主にアメリカのものが中心。そんなバフェット銘柄(アメリカの銘柄)を買うことのできる日本の証券会社が増えています。というか、大手の証券会社であれば、ほとんどの証券会社でバフェット銘柄全てではないにしろアメリカの銘柄を買うことができるご時勢になっています。

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